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民族证券 徐一钉 西山煤电（０００９８３） 平煤天安（６０１６６６） 中国国航（６０１１１１）
西南证券 罗栗 鞍钢股份（０００８９８） 宏达经编（００２１４４） 华北制药（６００８１２）
上海证券 蔡钧毅 江钻股份（０００８５２） 高金食品（００２１４３） 滨州活塞（６００９６０）
华泰证券 周林 合加资源（０００８２６） 天士力（６００５３５） 第一食品（６００６１６）
方正证券 华欣 华仪电气（６００２９０） 煤气化（０００９６８） 科达机电（６００４９９）
东方证券 沈阳 福田汽车（６００１６６） 中国船舶（６００１５０） 苏宁环球（０００７１８）
中原证券 张刚 华泰股份（６００３０８） 攀钢钢钒（０００６２９） 双汇发展（０００８９５）
银河证券 董思毅 江苏宏宝（００２０７１） 九龙电力（６００２９２） 万好万家（６００５７６）
制表：王子芳
华泰股份（600308）
公司是我国新闻纸行业的龙头企业，公司06年国内市场占有率达到了17%。国内新闻纸行业正处于整合期，这给予华泰这样的行业龙头较好的发展机遇。公司将通过抢占小企业退出后的市场份额，迅速做大，强者恒强。在新闻纸国际市场上，欧美对手由于较高的生产成本，其新闻纸很难销售至亚洲，而亚洲地区的旺盛需求将有助于公司开拓出口市场。公司积极引进新的“林浆纸一体化”，扩大废纸供应来源等举措增强了原材料控制力。通过产能的扩张以及优质化工资产注入，将不断提升公司业绩。该股近期调整较为充分，后市具有一定的投资机会，建议关注。
攀钢钢钒（000629）
攀钢集团整体上市方案近日揭晓。攀钢集团将以攀钢钢钒为平台，通过吸收合并*ST长钢、攀渝钛业两家公司和向攀钢集团定向增发的方式，实现集团经营性资产整体上市。我们认为此次整合方案壮大了公司规模，增强了公司产业链的完整性，并有助于公司通过内部资产和业务整合带来的协同效应提升盈利水平、保证公司的可持续发展能力。目前钛产品的毛利率为15%以上，随着生产技术的发展，我们认为这种“未来金属”毛利率水平将大幅上升。钒产品的毛利率为50%以上，远高于钢铁行业15%左右的毛利率。公司的钒、钛产业未来有较大的新增产能（就如承德钒钛扩产一样），未来不排除出现产量爆发增长的可能。建议未来重点关注整合后的新攀钢在钒钛方面的发展壮大速度。
双汇发展（000895）
公司未来将着重于向上游扩张，实现生猪自给原料。公司选择了较为保守的扩张政策，即以提升现有生产线的盈利为主线，以扩张为辅助。不考虑是否集团资产注入、关联交易和股权变动问题能够在今、明两年得以解决，而只考虑公司所面临的行业整合机遇：鉴于公司作为肉类加工行业的龙头公司，并能够充分把握低温肉领域的整合机遇，能够随着行业同步增长，享有高达50%的低温肉产品增长速度，预计公司2008年的每股收益为1.75元，目前价值依然低估，后市建议关注。（中原证券 张刚）
鞍钢股份（000898）
近期公司完成配股融资，募集资金全部用于投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目。项目将于2007年下半年投产，设计产能包括200万吨宽厚板、200万吨热轧板和100万吨冷轧板，其中世界最大规格的5500mm宽厚板轧机填补了国内空白。产能的扩张使公司盈利前景乐观。公司也具有资源优势，鞍钢集团自有矿山能提供所需铁精矿的85%。二级市场上，该股近期随大盘下跌，短期有反弹要求，且成交量配合较好。
宏达经编（002144）
公司汽车顶棚面料产品在规模、技术水平、品牌知名度等方面均处于行业领先地位，是国内外多家大型汽车制造商内饰面料供应商，最终汽车制造商用户主要有上海大众和上海通用，逐步为一汽轿车、奇瑞、东风日产、上海华普等汽车制造商一些车型实现小批量供货。二级市场上，该股上市以来由于市场定位过高，其股价持续下跌，该股在限售流通股上市后，成交量急剧放大，有明显的资金介入迹象。
华北制药（600812）
公司是目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地，抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右，粉针制剂的年生产能力达22亿支，居全国第一位，具有行业的龙头效应。2007年三季报披露，由于公司主产品市场价格上涨，公司1-9月份净利润6813.66万元。预计07年度净利润与去年同期相比增长50%以上。该股作为医药制造业的龙头，在二级市场表现较差，去年以来绝对涨幅落后。近期该股明显走强，可介入。（西南证券 罗栗）
合加资源（000826）
公司是我国环保龙头企业，最大的固体废弃物、垃圾处理、污水厂污泥处置等系统集成商之一。北京桑德集团对公司经过两三年的业务整合，公司的主营业务已转为市政供水项目投资运营及污水处理项目，水务领域的稳定和固废处置领域的高增长是公司未来业绩的最好保障。此外，公司拟增发筹资用于环境资源设备研发、设计和制造基地建设项目，该项目投资利润率较大，项目的收益远高于目前公司水务、污水和固体废弃物业务。从公司股价表现看，筑底企稳反弹，并已突破中短期均线，后市有继续上涨预期。
天士力（600535）
公司主营医药，在医药类上市公司中独树一帜，是我国第一家主营心脑血管药品研究、生产和经营的中药公司，其主导产品在国内有很高占有率。公司近期公告，与英国联合健康集团在天津合资建厂后，又拟向英国Northway Holding出让子公司50％股权，合资有望加快重组人尿激酶原等生物制品的产业化进程，同时有望通过外资方的资源打开产品在欧洲的销售渠道，并有可能增加公司投资收益和投资性现金流量。从公司股价走势看，见底盘升，周五长阳向上突破30日均线，后市有望继续向上运行。
第一食品（600616）
公司近期通过了收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目的议案，把和酒并入金枫酒业，从而消除集团下黄酒行业的同业竞争，同时通过“石库门”、“和酒”品牌的渠道整合，实现优势互补，有效降低内部运行成本，加快黄酒的全国市场拓展，增强品牌竞争力。从战略的角度看，这次收购的进行，将会提升公司在黄酒行业内的地位，并进一步加强公司产品对上海市场的控制力和渠道竞争力。从公司股价表现看，复牌后快速补跌，目前下降空间已不大，后市具有较好的投资价值。（华泰证券 周林）
江苏宏宝(002071)
二级市场上，该股经过1个多月的筑底横盘整理之后，近日股价终于脱离底部放量上攻，技术形态已逐步走强，多项技术指标KDJ、MACD等都已发出买入讯号。作为有创投概念的江苏宏宝，预计公司2006-2008年的净利润年复合增长率将约33.27%。公司投资2002万元进行技术研发中心技术改造项目，公司拥有自主知识产权专利46项，公司开发的多功能双头钳产品列入国家级星火计划项目，具有专业高档工具钳填补国内空白等优势，因此，该股中线值得投资者重点关注。（银河证券 董思毅）
江钻股份（000852）
公司是亚洲最大的油用钻头企业，跻身世界石油钻头前五位，国内市场占有率在50%以上，世界份额占有率在10%以上，07年三季度公司每股收益0.25元，实现净利润同比下降28.37%。但随着世界油价的上升，石油开采量将加大，石油钻头的需求量将随之上升，行业景气度有望恢复。根据大股东中石化江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。目前该承诺涉及的相关工作正在研究进行中，尚无具体实施方案。公司三季度报显示，前十大机构持股集中度上升10%，且多家QFII涉足公司，未来具备一定的期待，可中期战略关注。
高金食品(002143)
公司是中国西部地区最大的生猪屠宰加工企业，已经形成年机械化屠宰生猪420头的生产能力，位列全国第五位，国家质量监督检验检疫总局授予公司鲜冻分割肉系列产品“中国名牌”称号。公司07年三季度每股收益0.4365元，每股净资产4.1956元，净资产收益率16.28%；实现主营业务收入同比增长12.03%，实现净利润同比增长37.39%。公司募集资金投资项目遂宁搬迁技改项目已经建成投产。盘面显示，公司股价在过度高开之后大幅回落，投资价值逐步具备，后市可逢低关注。
滨州活塞(600960)
公司是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，在活塞制造领域先后荣获全国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国100家最佳汽车零部件供应商等多项国家级荣誉称号。公司主导产品——直径30毫米到350毫米的高性能活塞，品种达1000多个，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为国内外多家著名主机生产厂家配套。07年三季度每股收益0.22元，每股净资产5.60元，实现主营业务收入同比增长66%，实现净利润同比增长164%，由于募集资金项目达产，产能效益开始释放，一改近年经营颓势。公司股价回落明显，短期反弹有望，可关注。 （上海证券 蔡钧毅）
华仪电气(600290)
公司8月底至9月初完成了30多台780KW的风机安装，且大部分都已经测试调整结束，等待出厂。据了解，这批风机的净利率可保持在15%以上，按照目前公司的成本控制能力和市场议价能力，30-50台风机为公司风电业务的盈亏平衡点。今后两年风机零部件供应充足，目前基本上可以保证07、08年780KW风机关键零部件100套、400套订单的供应量, 08年1.5MW的风机零部件供应也基本确定。公司计划今年年底之前试制完成两台1.5MW的风机样机，明年批量生产，初步生产50台左右，09年兆瓦机风机实现商业化。从长期来看公司计划未来5-10年风电业务销售规模达到30-100亿，为此公司已经开始在乐清征地建立年产1000台左右的风机生产基地.
煤气化(000968)
公司煤炭储量非常丰富。公司目前所属6个煤矿可开采储量达10亿吨, 正在整合地方煤矿,公司目标是在未来2-3年内达到11亿吨的可开采储量。公司形成的煤焦气—体化完整产业链，增加了抗风险能力。煤气业务一直是公司的巨亏业务，预计从明年开始，该业务将通过逐步调价的方式来改变亏损现状。如果煤气售价由目前的0.25元每立方米上调0.5元至0.75元每立方米，在生产成本不变的前提下，该项业务亏损将大幅降低至3850.3万元, 毛利率降低至-17%，对每股收益的影响将为-0.1元。换言之，即使在公司其他业务没有任何变化的情况下，公司的每股收益也将上升0.38元。另外, 根据太原市政府的规划，到2010年，太原市将停止使用煤气，而改用天然气。当不再承担供气任务后，公司可以将焦炉煤气用于生产甲醇、二甲醚等化工产品，至少可以保证煤气业务不再亏损。
科达机电（600499）
公司作为国内少有的提供建筑陶瓷和石材整线技术装备以及全程工艺技术服务的企业之一，其产能的适时扩张和产业链的延伸等为其未来持续快速发展提供了支持。自2Q06起, 销售收入已连续5个季度保持40%以上的增幅快速发展。自3Q06以来, 盈利拐点向上趋势日益明显，近三个季度净利润同比增幅均超过70%，3Q07单季净利润同比高达204%，盈利向好趋势显著。3Q07预收帐款较去年同期增长了113%，预收帐款占销售收入比重也有所下降, 公司产品订单饱满，由于产能瓶颈等存在，产品供不应求。 陶机设备行业的高景气来自：新农村建设的新机遇；房地产投资的稳定需求增长；产业转移下的全新和更新需求；出口市场潜力巨大。（方正证券 华欣）
福田汽车(600166)
公司的基本面在今年出现明显好转，受益于重卡行业的高成长，公司汽车销量大幅增长，业绩也得到大幅提升，加之北汽集团对旗下相关资产包括福田汽车有整合考虑的可能，该股有较大重组想象力。福田汽车近期也是随着大盘下跌调整，在触及到年线之后有一个短暂修整，其后向上攻击，后期随着整个汽车板块和成交量的放大，走势值得看好，可逢低买入。
中国船舶（600150）
航运业的超预期景气拉动船舶需求空前旺盛。我国造船行业正在承接大规模国际化产业转移，手持订单已排产到2010年以后，呈现卖方市场格局，船价走高、产能扩张，预计我国将提前完成“十一五”末25%国际市场份额的产业目标。公司注入外高桥造船、澄西船舶修造、远航文冲船舶等三块资产后，完善了造船产业链。外高桥造船是目前中国第一大造船企业，17万吨系列散货船国际市场份额高居40%以上，二期和三期工程正在按规划实施，预计产能还有20%以上的提升潜力。在造船高速增长的推动下，修船也必将步入高速增长期。澄西船舶修造是目前中国第一大修船基地，技术水平国内领先，受技术改造与产能扩张拉动，预计未来三年的年均增长将达到30%以上。目前股价已经调整到半年线位置，有望延续反弹，重点关注。
苏宁环球（000718）
公司的主要发展战略是在长三角和环渤海区域的二三线城市具有发展潜力的城市做大盘开发，依赖大盘开发的规模优势不断提高企业的扩张能力和获利能力。公司目前的土地储备充足，将通过土地增值和房价上升获得业绩增长的双保险，未来业绩增长速度有望远远超过房地产公司的平均水平。二级市场上，该股先于大盘展开调整，近期因受调控政策以及大盘下跌的影响回调至30元附近，根据预测，公司08年业绩有望实现1元以上，后市该股有望企稳反攻，建议密切关注。（东方证券 沈阳）
西山煤电（000983）
我国最大的炼焦煤生产基地，在全国同类产品中，市场占有率稳居第一，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，可采储量约13.32亿吨。公司大力发展煤化工和离柳焦化厂等焦化基地，延伸煤-焦-气-化、煤-电-铝-材两条产业链，实现煤炭资源的综合开发利用，为企业寻找到新的利润增长点。煤炭行业整合有利于优势公司进一步做大做强。公司凭借资源垄断优势具备较高的定价权，政策性成本转嫁能力强。公司是山西焦化第二大股东，持有3856万股。中线不妨关注。
平煤天安（601666）
公司所产煤种为焦煤、1/3焦煤和肥煤，是中南地区最大的炼焦煤生产基地。收购十三矿、朝川矿和香山矿后，公司旗下拥有11座煤矿，核定总产能达到2440万吨，煤炭保有储量达到22.1亿吨，可采储量将达到12.5亿吨，矿井平均剩余服务年限在50年左右。平煤集团煤炭资源充足，是中国具有重要影响的电煤基地、煤化工基地和冶金煤基地，也是国家规划建设的13家大型煤炭基地之一。受惠于平煤集团的支持、平顶山地区的丰富资源储备以及煤炭工业十一五规划，未来公司煤炭资源的整合能力和获取能力同样不可小视。不妨中线关注。
中国国航（601111）
公司是2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴，有望成为国内航空业整合中最大的受益者，公司航班通航全球的26个国家和地区，包括39个国际城市、77个国内城市和1个地区，在国内的业务覆盖中国各个地区的72个主要城市。受益于国内航空需求的迅猛增长，公司2007年上半年客座率、货运率等都得到很大提升，提升幅度列国内三大航之首，国内客座率高达77.8%，货运率也维持在53%高位。截至2006年底，公司美元负债约为30亿美元，人民币持续升值，其汇兑收益十分可观。中线不妨关注。（民族证券 徐一钉）
民族证券 徐一钉 西山煤电（０００９８３） 平煤天安（６０１６６６） 中国国航（６０１１１１）
西南证券 罗栗 鞍钢股份（０００８９８） 宏达经编（００２１４４） 华北制药（６００８１２）
上海证券 蔡钧毅 江钻股份（０００８５２） 高金食品（００２１４３） 滨州活塞（６００９６０）
华泰证券 周林 合加资源（０００８２６） 天士力（６００５３５） 第一食品（６００６１６）
方正证券 华欣 华仪电气（６００２９０） 煤气化（０００９６８） 科达机电（６００４９９）
东方证券 沈阳 福田汽车（６００１６６） 中国船舶（６００１５０） 苏宁环球（０００７１８）
中原证券 张刚 华泰股份（６００３０８） 攀钢钢钒（０００６２９） 双汇发展（０００８９５）
银河证券 董思毅 江苏宏宝（００２０７１） 九龙电力（６００２９２） 万好万家（６００５７６）
制表：王子芳
华泰股份（600308）
公司是我国新闻纸行业的龙头企业，公司06年国内市场占有率达到了17%。国内新闻纸行业正处于整合期，这给予华泰这样的行业龙头较好的发展机遇。公司将通过抢占小企业退出后的市场份额，迅速做大，强者恒强。在新闻纸国际市场上，欧美对手由于较高的生产成本，其新闻纸很难销售至亚洲，而亚洲地区的旺盛需求将有助于公司开拓出口市场。公司积极引进新的“林浆纸一体化”，扩大废纸供应来源等举措增强了原材料控制力。通过产能的扩张以及优质化工资产注入，将不断提升公司业绩。该股近期调整较为充分，后市具有一定的投资机会，建议关注。
攀钢钢钒（000629）
攀钢集团整体上市方案近日揭晓。攀钢集团将以攀钢钢钒为平台，通过吸收合并*ST长钢、攀渝钛业两家公司和向攀钢集团定向增发的方式，实现集团经营性资产整体上市。我们认为此次整合方案壮大了公司规模，增强了公司产业链的完整性，并有助于公司通过内部资产和业务整合带来的协同效应提升盈利水平、保证公司的可持续发展能力。目前钛产品的毛利率为15%以上，随着生产技术的发展，我们认为这种“未来金属”毛利率水平将大幅上升。钒产品的毛利率为50%以上，远高于钢铁行业15%左右的毛利率。公司的钒、钛产业未来有较大的新增产能（就如承德钒钛扩产一样），未来不排除出现产量爆发增长的可能。建议未来重点关注整合后的新攀钢在钒钛方面的发展壮大速度。
双汇发展（000895）
公司未来将着重于向上游扩张，实现生猪自给原料。公司选择了较为保守的扩张政策，即以提升现有生产线的盈利为主线，以扩张为辅助。不考虑是否集团资产注入、关联交易和股权变动问题能够在今、明两年得以解决，而只考虑公司所面临的行业整合机遇：鉴于公司作为肉类加工行业的龙头公司，并能够充分把握低温肉领域的整合机遇，能够随着行业同步增长，享有高达50%的低温肉产品增长速度，预计公司2008年的每股收益为1.75元，目前价值依然低估，后市建议关注。（中原证券 张刚）
鞍钢股份（000898）
近期公司完成配股融资，募集资金全部用于投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目。项目将于2007年下半年投产，设计产能包括200万吨宽厚板、200万吨热轧板和100万吨冷轧板，其中世界最大规格的5500mm宽厚板轧机填补了国内空白。产能的扩张使公司盈利前景乐观。公司也具有资源优势，鞍钢集团自有矿山能提供所需铁精矿的85%。二级市场上，该股近期随大盘下跌，短期有反弹要求，且成交量配合较好。
宏达经编（002144）
公司汽车顶棚面料产品在规模、技术水平、品牌知名度等方面均处于行业领先地位，是国内外多家大型汽车制造商内饰面料供应商，最终汽车制造商用户主要有上海大众和上海通用，逐步为一汽轿车、奇瑞、东风日产、上海华普等汽车制造商一些车型实现小批量供货。二级市场上，该股上市以来由于市场定位过高，其股价持续下跌，该股在限售流通股上市后，成交量急剧放大，有明显的资金介入迹象。
华北制药（600812）
公司是目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地，抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右，粉针制剂的年生产能力达22亿支，居全国第一位，具有行业的龙头效应。2007年三季报披露，由于公司主产品市场价格上涨，公司1-9月份净利润6813.66万元。预计07年度净利润与去年同期相比增长50%以上。该股作为医药制造业的龙头，在二级市场表现较差，去年以来绝对涨幅落后。近期该股明显走强，可介入。（西南证券 罗栗）
合加资源（000826）
公司是我国环保龙头企业，最大的固体废弃物、垃圾处理、污水厂污泥处置等系统集成商之一。北京桑德集团对公司经过两三年的业务整合，公司的主营业务已转为市政供水项目投资运营及污水处理项目，水务领域的稳定和固废处置领域的高增长是公司未来业绩的最好保障。此外，公司拟增发筹资用于环境资源设备研发、设计和制造基地建设项目，该项目投资利润率较大，项目的收益远高于目前公司水务、污水和固体废弃物业务。从公司股价表现看，筑底企稳反弹，并已突破中短期均线，后市有继续上涨预期。
天士力（600535）
公司主营医药，在医药类上市公司中独树一帜，是我国第一家主营心脑血管药品研究、生产和经营的中药公司，其主导产品在国内有很高占有率。公司近期公告，与英国联合健康集团在天津合资建厂后，又拟向英国Northway Holding出让子公司50％股权，合资有望加快重组人尿激酶原等生物制品的产业化进程，同时有望通过外资方的资源打开产品在欧洲的销售渠道，并有可能增加公司投资收益和投资性现金流量。从公司股价走势看，见底盘升，周五长阳向上突破30日均线，后市有望继续向上运行。
第一食品（600616）
公司近期通过了收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目的议案，把和酒并入金枫酒业，从而消除集团下黄酒行业的同业竞争，同时通过“石库门”、“和酒”品牌的渠道整合，实现优势互补，有效降低内部运行成本，加快黄酒的全国市场拓展，增强品牌竞争力。从战略的角度看，这次收购的进行，将会提升公司在黄酒行业内的地位，并进一步加强公司产品对上海市场的控制力和渠道竞争力。从公司股价表现看，复牌后快速补跌，目前下降空间已不大，后市具有较好的投资价值。（华泰证券 周林）
江苏宏宝(002071)
二级市场上，该股经过1个多月的筑底横盘整理之后，近日股价终于脱离底部放量上攻，技术形态已逐步走强，多项技术指标KDJ、MACD等都已发出买入讯号。作为有创投概念的江苏宏宝，预计公司2006-2008年的净利润年复合增长率将约33.27%。公司投资2002万元进行技术研发中心技术改造项目，公司拥有自主知识产权专利46项，公司开发的多功能双头钳产品列入国家级星火计划项目，具有专业高档工具钳填补国内空白等优势，因此，该股中线值得投资者重点关注。（银河证券 董思毅）
江钻股份（000852）
公司是亚洲最大的油用钻头企业，跻身世界石油钻头前五位，国内市场占有率在50%以上，世界份额占有率在10%以上，07年三季度公司每股收益0.25元，实现净利润同比下降28.37%。但随着世界油价的上升，石油开采量将加大，石油钻头的需求量将随之上升，行业景气度有望恢复。根据大股东中石化江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。目前该承诺涉及的相关工作正在研究进行中，尚无具体实施方案。公司三季度报显示，前十大机构持股集中度上升10%，且多家QFII涉足公司，未来具备一定的期待，可中期战略关注。
高金食品(002143)
公司是中国西部地区最大的生猪屠宰加工企业，已经形成年机械化屠宰生猪420头的生产能力，位列全国第五位，国家质量监督检验检疫总局授予公司鲜冻分割肉系列产品“中国名牌”称号。公司07年三季度每股收益0.4365元，每股净资产4.1956元，净资产收益率16.28%；实现主营业务收入同比增长12.03%，实现净利润同比增长37.39%。公司募集资金投资项目遂宁搬迁技改项目已经建成投产。盘面显示，公司股价在过度高开之后大幅回落，投资价值逐步具备，后市可逢低关注。
滨州活塞(600960)
公司是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，在活塞制造领域先后荣获全国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国100家最佳汽车零部件供应商等多项国家级荣誉称号。公司主导产品——直径30毫米到350毫米的高性能活塞，品种达1000多个，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为国内外多家著名主机生产厂家配套。07年三季度每股收益0.22元，每股净资产5.60元，实现主营业务收入同比增长66%，实现净利润同比增长164%，由于募集资金项目达产，产能效益开始释放，一改近年经营颓势。公司股价回落明显，短期反弹有望，可关注。 （上海证券 蔡钧毅）
华仪电气(600290)
公司8月底至9月初完成了30多台780KW的风机安装，且大部分都已经测试调整结束，等待出厂。据了解，这批风机的净利率可保持在15%以上，按照目前公司的成本控制能力和市场议价能力，30-50台风机为公司风电业务的盈亏平衡点。今后两年风机零部件供应充足，目前基本上可以保证07、08年780KW风机关键零部件100套、400套订单的供应量, 08年1.5MW的风机零部件供应也基本确定。公司计划今年年底之前试制完成两台1.5MW的风机样机，明年批量生产，初步生产50台左右，09年兆瓦机风机实现商业化。从长期来看公司计划未来5-10年风电业务销售规模达到30-100亿，为此公司已经开始在乐清征地建立年产1000台左右的风机生产基地.
煤气化(000968)
公司煤炭储量非常丰富。公司目前所属6个煤矿可开采储量达10亿吨, 正在整合地方煤矿,公司目标是在未来2-3年内达到11亿吨的可开采储量。公司形成的煤焦气—体化完整产业链，增加了抗风险能力。煤气业务一直是公司的巨亏业务，预计从明年开始，该业务将通过逐步调价的方式来改变亏损现状。如果煤气售价由目前的0.25元每立方米上调0.5元至0.75元每立方米，在生产成本不变的前提下，该项业务亏损将大幅降低至3850.3万元, 毛利率降低至-17%，对每股收益的影响将为-0.1元。换言之，即使在公司其他业务没有任何变化的情况下，公司的每股收益也将上升0.38元。另外, 根据太原市政府的规划，到2010年，太原市将停止使用煤气，而改用天然气。当不再承担供气任务后，公司可以将焦炉煤气用于生产甲醇、二甲醚等化工产品，至少可以保证煤气业务不再亏损。
科达机电（600499）
公司作为国内少有的提供建筑陶瓷和石材整线技术装备以及全程工艺技术服务的企业之一，其产能的适时扩张和产业链的延伸等为其未来持续快速发展提供了支持。自2Q06起, 销售收入已连续5个季度保持40%以上的增幅快速发展。自3Q06以来, 盈利拐点向上趋势日益明显，近三个季度净利润同比增幅均超过70%，3Q07单季净利润同比高达204%，盈利向好趋势显著。3Q07预收帐款较去年同期增长了113%，预收帐款占销售收入比重也有所下降, 公司产品订单饱满，由于产能瓶颈等存在，产品供不应求。 陶机设备行业的高景气来自：新农村建设的新机遇；房地产投资的稳定需求增长；产业转移下的全新和更新需求；出口市场潜力巨大。（方正证券 华欣）
福田汽车(600166)
公司的基本面在今年出现明显好转，受益于重卡行业的高成长，公司汽车销量大幅增长，业绩也得到大幅提升，加之北汽集团对旗下相关资产包括福田汽车有整合考虑的可能，该股有较大重组想象力。福田汽车近期也是随着大盘下跌调整，在触及到年线之后有一个短暂修整，其后向上攻击，后期随着整个汽车板块和成交量的放大，走势值得看好，可逢低买入。
中国船舶（600150）
航运业的超预期景气拉动船舶需求空前旺盛。我国造船行业正在承接大规模国际化产业转移，手持订单已排产到2010年以后，呈现卖方市场格局，船价走高、产能扩张，预计我国将提前完成“十一五”末25%国际市场份额的产业目标。公司注入外高桥造船、澄西船舶修造、远航文冲船舶等三块资产后，完善了造船产业链。外高桥造船是目前中国第一大造船企业，17万吨系列散货船国际市场份额高居40%以上，二期和三期工程正在按规划实施，预计产能还有20%以上的提升潜力。在造船高速增长的推动下，修船也必将步入高速增长期。澄西船舶修造是目前中国第一大修船基地，技术水平国内领先，受技术改造与产能扩张拉动，预计未来三年的年均增长将达到30%以上。目前股价已经调整到半年线位置，有望延续反弹，重点关注。
苏宁环球（000718）
公司的主要发展战略是在长三角和环渤海区域的二三线城市具有发展潜力的城市做大盘开发，依赖大盘开发的规模优势不断提高企业的扩张能力和获利能力。公司目前的土地储备充足，将通过土地增值和房价上升获得业绩增长的双保险，未来业绩增长速度有望远远超过房地产公司的平均水平。二级市场上，该股先于大盘展开调整，近期因受调控政策以及大盘下跌的影响回调至30元附近，根据预测，公司08年业绩有望实现1元以上，后市该股有望企稳反攻，建议密切关注。（东方证券 沈阳）
西山煤电（000983）
我国最大的炼焦煤生产基地，在全国同类产品中，市场占有率稳居第一，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，可采储量约13.32亿吨。公司大力发展煤化工和离柳焦化厂等焦化基地，延伸煤-焦-气-化、煤-电-铝-材两条产业链，实现煤炭资源的综合开发利用，为企业寻找到新的利润增长点。煤炭行业整合有利于优势公司进一步做大做强。公司凭借资源垄断优势具备较高的定价权，政策性成本转嫁能力强。公司是山西焦化第二大股东，持有3856万股。中线不妨关注。
平煤天安（601666）
公司所产煤种为焦煤、1/3焦煤和肥煤，是中南地区最大的炼焦煤生产基地。收购十三矿、朝川矿和香山矿后，公司旗下拥有11座煤矿，核定总产能达到2440万吨，煤炭保有储量达到22.1亿吨，可采储量将达到12.5亿吨，矿井平均剩余服务年限在50年左右。平煤集团煤炭资源充足，是中国具有重要影响的电煤基地、煤化工基地和冶金煤基地，也是国家规划建设的13家大型煤炭基地之一。受惠于平煤集团的支持、平顶山地区的丰富资源储备以及煤炭工业十一五规划，未来公司煤炭资源的整合能力和获取能力同样不可小视。不妨中线关注。
中国国航（601111）
公司是2008年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴，有望成为国内航空业整合中最大的受益者，公司航班通航全球的26个国家和地区，包括39个国际城市、77个国内城市和1个地区，在国内的业务覆盖中国各个地区的72个主要城市。受益于国内航空需求的迅猛增长，公司2007年上半年客座率、货运率等都得到很大提升，提升幅度列国内三大航之首，国内客座率高达77.8%，货运率也维持在53%高位。截至2006年底，公司美元负债约为30亿美元，人民币持续升值，其汇兑收益十分可观。中线不妨关注。（民族证券 徐一钉）
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